马特贝的炒股人生第500章 Q4 资金到底选择什么方向

25-9-10周三今天教师节明天要去给胖纸开家长会马特贝昨晚熬夜了所以7:10才起来书房里阳光已经很大了这个时间点是光线最足的时候。

秋天还是有点意思了虽然身上还是觉得有汗广州的好天气快要来了台风之后。

美元指数小幅上涨昨收97.76离岸人民币也对应着小幅贬值。

美股真的不用太担心慢牛接着涨又要创历史新高了美股三大指数09月09日收盘全线上涨纳指与标普创收盘历史新高。

这种操控出来的市场看着觉得容易但它在基本面前面是羸弱的只是资金充裕的情况下就能被反复炒高直到资金维系不下去但资金也是他们操控的所以即使那个临界点肯定会有也很难判断什么时候出现。

马特贝看到昨天的A股还是处在分歧阶段要判断分歧结束就要看到有资金重新选到方向大算力板块目前向上的概率小反复向下的可能性反而更大。

而电池板块和光伏板块今天数据出来之后大概就知道。

网上AI的判断：当前美股与 1999 年互联网泡沫、2007 年房地产泡沫存在相似性：估值偏离历史均值、盈利增长依赖叙事驱动、杠杆率攀升。

但差异在于此次科技巨头的护城河（如苹果的生态闭环、微软的云服务）更强且美联储拥有更灵活的政策工具。

马特贝不做判断但盯着几个市场的变化盯着基本面的消息虽然消息很多也是被操弄的但各种信号都陆续出现先看看苹果17的发售情况。

还有一个重大事件也是他盯着的9月10日至14日2025年中国国际服务贸易交易会在北京举办。

本届服贸会设置9大专题85个国家和国际组织参会近2000家企业线下参展。

中国准备从制造业向服务贸易行业进军了鸿蒙生态解决了生态问题其他就都不是问题而且有制造业协助的服务贸易更具竞争力例如金融机器人本届服贸会的一大亮点是机器人的身影出现在多个展馆描绘出一幅机器人多场景应用的图景。

促进服务出口若干政策措施近期将出台。

商务部服贸司司长孔德军此前表示商务部与有关部门共同研究制定了《关于促进服务出口的若干政策措施》相关文件将于近期印发并从财税、金融、监管便利化、国际市场开拓等方面推出新一批政策措施加大力度促进服务出口。

服务贸易先不说能形成替代最终还是要动摇华尔街的根基挖掉它然后等待资本的流入但如果我们的货币还是以一揽子货币为锚不是为人作了嫁衣么？ 苹果iPhone 17系列国行版售价公布售价5999元起iPhone Air售价7999元起Pro售价8999元起Pro Max售价9999元起。

本次最贵版本的iPhone 17 Pro Max售价元为iPhone历代以来最高价格。

9月12日晚8点开始接受预购9月19日发售。

这次苹果还能继续创造过往的销售辉煌么？ 先看看融资买入的数据情况大算力板块主要是半导体（芯片）、通信设备（COP）和电子元件（PCB）上周融资买入连续流出之后有少量回流的情况但昨天会不会就继续流出？ 8:30深圳的数据估计要9点后才能出来先码字咯。

台风后的天气都格外的好但实在还是有点热广州的秋天很假马特贝大概也知道资金最终来来往往地离不开那10到15个核心的板块。

东财统计了86个板块500亿以上的板块12个其中制造业10个金融2个（证券和银行）。

资金基本上不会在证券和银行中进行明显的选择但证券的波动会相对偏大一些银行更稳定。

一般主要在10个制造业里出现流动。

现在半导体（1458亿元）、通信设备（875亿元）和电子元件（759亿元这三个算力分支肯定是资金重点做的。

软件（944亿元）和互联网（901亿元）这两个板块虽然融资余额很高但不容易选股而且也对应的板块特征不明显马特贝觉得无从下手所以干脆先忽略等挖掘到对应的合适标的再说。

化学制药（500亿元）这个其实是上半年的一条暗线位置也不算低。

那潜在是流入目标板块其实就剩电池（564亿元）、汽车整车（558亿元）、汽车配件（515亿元）和光伏设备（496亿元） 再向下放松一点就是电力（451亿元）、有色金属（439亿元）和化学制品（353亿元） 另外两个大板块通用设备（395亿元）和专用设备（481亿元）也类似软件和互联网代表不了明确的制造业方向体现不出资金板块的态度。

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